【freee】請求書の自動作成と売掛金管理のやり方！入金消込と経理を効率化する設定

こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。

freee会計を導入していても毎月の請求書発行をエクセル(Excel)で作っいる方はいませんか？
「昔からこのテンプレートを使っているし…」「別にエクセルでも困っていないから…」という方もいるのではないでしょうか。

せっかくクラウド会計ソフトであるfreee会計を使っていても、請求書だけエクセルで作るのは非常にもったいないです。今回は、freeeの請求書発行機能を利用するメリットについて解説します。

エクセルで請求書発行する場合の「無駄な流れ」

エクセルで請求書を発行している場合には、次のような流れになるかと思います。

• テンプレートの修正・金額入力
• PDF化
• 紙又はメールで送付
• 会計ソフトへの入力(売上・売掛金の計上)
• 銀行口座で入金確認
• 会計ソフトへの入力(売掛金の消し込み)

このように、「請求書発行→会計ソフトへの入力」、そして「入金確認→会計ソフトへの入力」と、実際の作業と会計ソフトへの入力が完全に分断されてしまっています。これが経理の手間を増やし、転記ミスを生む最大の原因になり得ます。

freee会計の請求書発行機能を利用する4つのメリット

freee会計の中で請求書を作成・発行するように運用を変えると、上記の分断された無駄な手順が驚くほどスッキリします。

請求書を作った瞬間に「売上の仕訳」が完了する

freeeで請求書を作成する場合は、「保存して取引を登録」ボタンを押すと自動的に売上の登録をすることができます。つまり、請求書を作成する業務と帳簿をつける業務が「1つの作業に統合」されることとなります。

ここが連動することで売上の計上漏れや、手入力の誤りによって請求書の金額と帳簿の金額が違うといった事態を完全に防ぐことができます。

※売上高以外の勘定科目で取引登録したい場合(例：前受金で登録したい場合など)や取引にタグを付けたい場合には、明細作成時に「各明細行の勘定科目・タグなどを表示する」にチェックを付ければ、自由に勘定科目やタグを設定できます。

毎月の定期請求や予約送付の設定が可能

freee請求書の送付方法としては、メール送付と郵送代行(有料)があります。また、請求書はPDFダウンロードもできるため、自社で印刷して送付することも可能です。どうしても紙で送ってほしいという希望がある取引先以外に関しては、経費もかからないため基本的にはメール送付をおすすめします。
※freee請求書の「テンプレート設定-メールテンプレート」から事前にメール送付文のテンプレートを作成しておきましょう。

【定期請求と送信予約でさらに便利】
毎月同時期に同じ内容を請求する取引先がある場合には、「定期請求機能」の設定により請求書を自動作成することが可能です。freee請求書の「その他設定-作成予約-新規作成」から作成します。

また、2026年7月から「送信予約機能」が実装されています。メール送付は日時設定をすることにより、希望のタイミングで予約送信をすることが可能になりました。

入金確認は銀行口座連携により自動消込

freeeと銀行口座を連携しておけば、口座に計上した売上の入金があった際も非常にスムーズです。

入金額と一致している売掛金をAIが自動で推測して紐づけてくれます。AIから提案された画面を確認し、問題がなければ「登録」ボタンを押すだけで売掛金の消し込み作業が一瞬で完了します。

入金管理レポートで回収漏れを早期発見

freee会計の「請求・入金-入金管理レポート」から、未回収となっている売掛金を取引先ごと、又は決済期日ごとに確認することが可能です。

入金漏れがないかをエクセルと通帳を見比べながらチェックするような手間は不要です。
回収漏れをできる限り早期発見することで、資金繰りの悪化を事前に防ぐ手立てを打つことが可能になります。

最後に

以上、freeeの請求書発行機能について解説しました。

できるだけ手作業をなくし、freeeで請求書業務から売掛金の管理までを一気通貫で行う仕組みを作ることにより、経理以外の業務に集中して取り組むことができるようになるのではないでしょうか。

最後までお読みいただき、ありがとうございました！

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参考

• 請求書の作成画面・編集画面から登録する(freeeヘルプセンター)
• 作成予約で定期的に請求書を発行する(freeeヘルプセンター)