【freee】「タグ」の活用術

こんにちは。足立区北千住の税理士根岸です。

freee会計に取引を入力する際、「タグ」は付けていますか？うまく使えば経営分析にも役に立つ機能です。今回は、freee会計の独自の機能である「タグ」について解説します。

freee会計の「タグ」とは？

freee会計における「タグ」とは、勘定科目の内訳や詳細情報を補足するために使用する機能です。一般的な会計ソフトで使われてきた補助科目のようなものですが、補助科目が「1つの勘定科目につき1つの軸でしか」分析ができないのに対し、freee会計のタグは1つの取引に対して複数のタグを付けることによって、その組み合わせでより多角的な分析を行うことが可能となります。

主に、取引先・品目・部門・メモタグの4つを使い分けることができます。
セグメントというタグは、法人の上級プラン（アドバンスプラン以上）のみ使うことができます。
これらのタグとは別に「備考」という自由入力欄もあります。備考は集計には使用できませんのでご注意ください。

参考：「タグ」とは(freeeヘルプセンター)
参考：取引先・品目・部門・メモタグ・セグメント・備考を活用する(freeeヘルプセンター)

注意：すべての取引に取引先・品目を付けるのは非効率

うまく使えば便利なタグですが、すべての取引に付けるのは非効率でありおすすめできません。科目に応じてできる範囲で付けていきましょう。

取引先の活用例

まず取引先を必ず付けるべきなのは、売掛金・買掛金などの残高管理をすべき科目です。入金管理レポート・支払管理レポートによる債権債務管理をするためにも取引先を付けるのは必須です。

売上・仕入・外注などにも取引先を付けておけば、どこからの取引が全体の何％を占めているかを把握することができます。

品目の活用例

品目を付けるべきなのは、取引先に適さない預り金などの科目や細かく分析したい経費科目です。

例えば預り金は、「源泉所得税」「住民税」「社会保険料」などと分ける必要があります。

経費科目でいうと、たとえば水道光熱費を「電気代」「ガス代」「水道代」と分けたり、交際費を「飲食代」「贈答品」「ゴルフプレー代」などと分けることもできるでしょう。自社の状況に応じて分析したいようにタグを付けることができます。

最後に

freee会計を使うのなら、タグ機能を使わないのはもったいないです。

• 残高管理が必要な債権債務科目は取引先を使う
• 細かく管理したい科目は品目を使う

まずはできる範囲でここからやってみましょう。経営分析に使えるようになれば、数字を見るのが楽しくなりますよ。ぜひ今日からタグを使ってみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました！